So entsteht eine strukturierte Finanzplanung bei uns
Verlässlicher Prozessablauf
Wir analysieren gemeinsam Ihre finanzielle Situation, klären Ziele und entwickeln nachvollziehbare Lösungen. Dabei legen wir Wert auf Transparenz, Neutralität und Diskretion.
Ergebnisse können je nach individueller Situation abweichen.
Ihr Experten-Team
Mareike Schulz
Finanzberaterin
Langjährige Erfahrung im Vertrieb und der persönlichen Finanzplanung zeichnet Mareike durch ihre besondere Verlässlichkeit aus.
Tobias Weber
Kundenbetreuung
Tobias überzeugt mit klarer Kommunikation und analytischer Kompetenz in allen Phasen der Zusammenarbeit mit Klientinnen und Klienten.
Sophie Engel
Analystin
Mit Fokus auf strukturierter Analyse liefert Sophie fundierte Grundlagen für individuelle Lösungen.
Unser Beratungsprozess im Überblick
Fünf Schritte leiten den Austausch – von der ersten Situationsaufnahme über individuelle Zieldefinition bis zur gemeinsamen Umsetzung und Nachbetreuung.
Erstes Kennenlerngespräch und Klärung
Analyse Ihrer Ziele und Prioritäten
Entwicklung individueller Lösungsansätze
Gemeinsame Umsetzung und Kontrolle
Laufende Begleitung und Anpassung
Vergleich auf einen Blick
| Features | kasolivrae | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Betreuung & Analyse | ||
| Transparenz und Diskretion | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Strukturierte Lösungsfindung | ||
| Fokus auf Neutralität |